III. Чёрный дракон
Сила артефактов не делает героев непобедимыми. На северном высокогорье живёт Мозель, переживший целые эпохи и научившийся избегать войны с богами. Фенрир находит способ втянуть его в борьбу, предложив то, что дракон ценит больше спокойствия.
Дорога к нему проходит через историю кочевого народа, Ледяное море и священные деревья майя. Здесь есть и гибель за любовь, и спасение леса без уничтожения его невольного отравителя. Завершается часть возвращением в разрушенное царство богов: прежде чем бросить вызов дракону, героям предстоит измениться самим.